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　　26广发08 : 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告

　　原标题:26广发08 :广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告

　　（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、 2026年面向专业投资者公开发行公司债券 （第四期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道 号卓越时代广场（二期）北座） 桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋（住所：深圳市福田区福田街道益田路

　　1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2026年 1月 19日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕100号”文获批可面向专业投资者公开发行面值总额不超过 700亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

　　2、本期债券品种一简称为“26广发 08”，债券代码为“524820”，品种二简称为“26广发 09”，债券代码为“524821”。本期债券每张面值为 100元，发行数量不超过6,000万张（含），发行价格为人民币 100元/张。本期债券发行规模合计不超过人民币 60亿元（含）。

　　3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

　　4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司报告期末净资产为 1,624.58亿元（2025年末合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 78.28%，母公司口径资产负债率为 78.17%；发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为 101.05亿元（2023年度、2024年度和 2025年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 69.78亿元、96.37亿元和 137.02亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

　　本期债券发行相关文件报告期为 2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日，发行人已于 2026年 4月 27日在深圳证券交易所及巨潮资讯网披露了《广发证券股份有限公司2026年第一季度报告》，敬请投资者关注。截至 2026年 3月末，发行人总资产为 11,222.27亿元，净资产为 1,782.33亿元，资产负债率为 78.70%；2026年 1-3月，发行人营业收入为 116.82亿元，净利润为 51.12亿元，其中归属母公司所有者的净利润为 47.07亿元。截至本公告出具日，发行人经营状况正常，财务数据及指标未出现重大不利变化或对其偿债能力产生重大影响的其他事项。

　　5、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，将采取匹配成交、协商成交、点获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予发行人。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

　　8、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利率询价的时间为 2026年 5月 26日（T-1日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（，以下简称簿记系统）开展。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准。

　　发行人和主承销商将于 2026年 5月 26日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2026年 5月 26日（T-1日）在深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。投资者网下最低申购单位为 1,000万元，超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

　　13、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为AAA，本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。

　　14、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为15、发行人承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。

　　本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登录深圳证券交易所网站（ ）及巨潮资讯网（）查询。

　　发行人面向专业机构投资者发行总额不超过 60亿元（含）的“广发证券股份有 限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）”

　　投资者在簿记系统直接申购或线下向簿记管理人提交《广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）网下利率询价及申购申请 表》进行申购。申购中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内；线上申购 需簿记建档时间内在簿记系统完成，线下申购需在规定的簿记建档时间内传真 或邮件发送至簿记管理人处；申购的内容和格式符合相关要求

　　发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》

　　国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任 公司、平安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，或适用法律法规规定的任何其他 本期债券的登记机构

　　中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包括中国法定 及政府指定节假日或休息日）

　　中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

　　3、债券简称及代码：本期债券品种一全称为“广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）”，简称为“26广发 08”，债券代码为“524820”；品种二全称为“广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）”，简称为“26广发 09”，债券代码为“524821”。

　　4、发行规模：本期债券发行规模合计不超过人民币 60亿元（含）。本期债券分为两个品种，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

　　7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

　　18、付息日：本期债券品种一付息日为 2027年至 2029年每年的 5月 28日；品种二付息日为 2027年至 2031年每年的 5月 28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

　　19、兑付日：本期债券品种一兑付日为 2029年 5月 28日，品种二兑付日为 2031年5月 28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

　　20、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

　　24、募集资金专项账户：发行人按照本期债券募集说明书的约定，按时开立募集资金专项账户，用于接收、存储和划转债券发行募集资金，募集资金专户划转的资金用途必须与本期债券募集说明书中约定用途相符。

　　27、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用级别为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用级别为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

　　28、通用质押式回购安排：经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。

　　29、上市安排：本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

　　网下认购截止日 投资者于当日 17:00之前将认购款划至簿记管理人专用收款账 户 发行结果公告日

　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真或邮件的方式向簿记管理人发送《网下利率询价及认购申请表》（见附件），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。

　　债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》。

　　参与利率询价的投资者应在 2026年 5月 26日（T-1日）簿记时间段内提交认购单/《网下利率询价及认购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿件提交至簿记管理人或者承销机构处，并电线）填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）；

　　发行人和簿记管理人将根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率，并将于2026年 5月 26日（T-1日）在深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

　　簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。

　　1、凡参与网下簿记建档的专业机构投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立的专业证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2026年 5月 26日（T-1日）前开立证券账户。

　　簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售。专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按照比例配售（簿记管理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

　　获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2026年5月28日（T+1日）17:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）认购资金”字样，同时向簿记管理人传线前缴足认购款的专业机构投资者，簿记管理人有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。

　　获得配售的专业机构投资者如果未能在《缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　　重要声明 填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且加盖有效印章后，提交至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购 人具有法律约束力的不可撤销的询价要约。

　　简称：26广发08，代码：524820（询价利率区间1.20%-2.20%）

　　简称：26广发09，代码：524821（询价利率区间1.30%-2.30%）

　　重要提示： 1、本期债券在深圳证券交易所交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立账户并可用。本期债券 发行规模为不超过60亿元（含），本期债券的最低认购单位为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍。 2、通过深交所簿记系统投标的专业机构投资者无需填写或发送此表；其余专业机构投资者请将《网 下利率询价及申购申请表》（附件一）填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章），于2026年5月26日（T-1 日）15:00-18:00之间连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印 件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记管理人处。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协 商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得 晚于当日19:00。具体以相关信息披露公告为准。 申购传真；申购邮箱：.cn；咨询电话。

　　申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比 例限制）； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规 定，已就此取得所有必要的内外部批准； 3、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照 网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式， 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申

　　购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支 付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况， 在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行； 6、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联 方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别： （ ）发行人的董事、高级管理人员；（ ）持股比例超过5%的股东；（ ）发行人的其他关联方； 7、申购人理解并确认，申购人为承销机构关联方的，申购人已按规定履行内部决策及审批流程，报价公 允、程序合规； 8、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违 反公平竞争、破坏市场秩序等行为； 9、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认： （1）自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）； （2）如选择B类或D类投资者，请继续确认是否拟将主要资产投向单一债券：是（ ）否（ ） 如选择是，请继续确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者：是（ ）否（ ） 10、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风 险并具备承担该风险的能力； 11、申购人理解并接受，如遇市场变化导致本期债券合规申购金额不足计划发行规模，发行人及簿记管 理人有权取消发行； 12、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，申购人将积极配合该核查工作并 将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如申购人未通过 簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，在 此情况下，申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。申购人理解并接受，簿 记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管 部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或 业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）。

　　申购人已充分知悉并理解上述承诺，确认不存在协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行 为；不存在通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不存在为发行人认 购自己发行的债券提供通道服务，不存在直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务 等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不存在直接或间接参与上述行 为。并自愿承担一切相关违法违规后果。 （申购单位有效印章）

　　部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中） 根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

　　（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）； （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

　　为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的相关风险，特为您（贵公司）提供此份风险告知书，请认真阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。包括：

　　特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详细列明债券认购的所有风险。投资者在参与债券认购前，应认真阅读本《风险揭示书》、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解《风险揭示书》的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购的相应风险，避免因参与债券认购而遭受难以承受的损失。

　　1、债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》；

　　3、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量； 4、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 99个询价利率，询价利率可不连续； 5、每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍；

　　◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.60%时，有效申购金额为 23,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.50%时，有效申购金额 13,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%时，有效申购金额 6,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.30%时，有效申购金额 2,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。